H2, Bahana Tangani 3 Penawaran Umum Obligasi

INILAH.COM, Jakarta - PT Bahana Securities akan menangani tiga penawaran obligasi pada semester kedua 2012. Total tiga penawaran obligasi tersebut diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Direktur PT Bahana Securities Andi Sidharta menuturkan, pihaknya akan menangani tiga penawaran umum obligasi pada semester kedua 2012. “Penawaran obligasi tersebut antara lain penawaran obligasi PNM senilai Rp500 miliar dan Bank Lampung sekitar Rp500 miliar,”katanya, Kamis (12/7/2012).

Andi pun masih melihat penawaran obligasi masih prospektif pada semester kedua 2012.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bahana Securities Eko Yuliantoro mengatakan, pihaknya menargetkan penjaminan emisi efek mencapai Rp15 triliun pada 2012. Hingga semester pertama 2012, PT Bahana Securities telah menangani penawaran obligasi dan saham perdana sekitar Rp9 triliun.

Perseroan juga akan menangani tiga penawaran umum saham perdana, yang terdiri dari dua anak usaha BUMN dan satu BUMN pada semester kedua 2012. Tiga calon emiten tersebut menggunakan laporan keuangan Juni dan April 2012 untuk melakukan penawaran umum saham perdana.

PT Bahana Securities baru saja menangani penawaran saham perdana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan melepas 2.983.537.000 saham baru atau 20% dari modal disetor setelah penawaran umum saham perdana.

Harga saham perdana sebesar Rp430 per saham, sehingga meraih dana Rp1,28 triliun. Dana hasil IPO sekitar 80% atau Rp1,02 triliun akan digunakan untuk ekspansi kredit, 10% atau Rp128 miliar untuk perluasan jaringan, dan 10% atau Rp128 miliar untuk pengembangan IT. [ast]

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1881815/h2-bahana-tangani-3-penawaran-umum-obligasi