INILAH.COM, Jakarta - PT Kobexindo Tractors Tbk menawarkan harga saham perdana Rp380-Rp520 per saham. Perseroan akan melakukan road show ke berbagai negara untuk melepas 30% saham ke publik.
Managing Director PT Valbury Asia Securities Johanes Soetikno menuturkan, pihaknya akan melakukan road show ke Malaysia, Singapura dan kemungkinan Hongkong dalam rangka melakukan penawaran umum saham perdana PT Kobexindo Tractors Tbk.
Penawaran umum saham perdana PT Kobexindo Tractors Tbk sebagian besar ditawarkan ke investor institusi dan sisanya ritel. "Untuk roadshow dalam negeri akan dilakukan minggu depan, lalu baru road show ke luar negeri," ujar Johanes, Kamis (24/5/2012).
Selain itu, price earning ratio (PER) perseroan diperkirakan sekitar 7-9,6 kali. "Range PER agak lebar untuk antisipasi situasi pasar," tutur Johanes.
PT Kobexindo Tractors Tbk akan melakukan penawaran umum saham perdana dengan melepas maksimal 858 juta saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100.
Sekitar 21% untuk pelunasan utang kepada bank DBS dan Bank Resona Perdania yang telah digunakan untuk modal kerja. Dana sekitar 4% akan digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada anak usaha. Perseroan juga akan memakai sekitar 41% sebagai tambahan modal kerja yang digunakan untuk pembelian persedian perseroan dan
pembayaran biaya operasional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Lautandhana Securindo, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Valbury Asia Securities. Untuk masa penawaran umum 20-22 Juni 2012, penjatahan pada 25 Juni 2012. Untuk pengembalian uang pemesanan pada 26 Juni 2012, distribusi saham secara elektronik pada 27 Juni 2012. Jadwal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2012. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar