INILAH.COM, Jakarta - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menetapkan kupon suku bunga tetap sebesar 7,25% terhadap obligasi INDF VI tahun 2012 senilai Rp2 triliun.
Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan, Kamis (24/5/2012). Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 31 Agustus 2012. Untuk pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada 31 Mei 2012.
Adapun obligasi tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Harga penawaran 100% dari nilai nominal obligasi.
Obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan outlook stable. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Kim Eng Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
Penjamin emisi obligasi antara lain PT Danareksa Sekuritas, PT ING Securities Indonesia, PT Mega Capital Indonesia dan PT Nikko Securities Indonesia. Yang bertindak sebagai wali amanat yaitu PT Bank Mega Tbk.
Jadwal penawaran obligasi antara lain tanggal efektif 23 Mei 2012, masa penawaran pada 25 dan 28 Mei 2012, penjatahan pada 29 Mei 2012, distribusi secara elektronik pada 31 Mei 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juni 2012. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar