MFIN Tawarkan Kupon Bunga Obligasi 8%-9,5%

INILAH.COM, Jakarta - PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) menawarkan kupon bunga obligasi berkelanjutan I PT Mandala Multifinance tahap I tahun 2012 senilai Rp100 miliar dengan kisaran bunga di level 8%-9,5%.

Penawaran obligasi berkelanjutan tersebut merupakan bagian obligasi berkelanjutan I Mandala Finance dengan target dana Rp1,5 triliun. Untuk tahap pertama, perseroan akan menawarkan obligasi senilai Rp100 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri.

Obligasi I Mandala Multifinance seri A ditawarkan senilai Rp90 miliar dengan kupon bunga obligasi sebesar 8% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 370 hari. Obligasi I Mandala Multifinance seri B ditawarkan senilai Rp5 miliar dengan kupon bunga obligasi sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun.

Sedangkan obligasi seri C ditawarkan senilai Rp5 miliar dengan bunga obligasi sebesar 9,5% berjangka waktu 3 tahun. Pembiayaan obligasi tersebut dilakukan secara penuh sebesar 100% dari pokok obligasi seri C pada saat tanggal jatuh tempo. Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Senin (2/7/2012).

Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Adapun obligasi tersebut akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen setiap saat sekurang-kurangnya 60%.

Penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Indo Premier Securities dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Jadwal penawaran obligasi yaitu tanggal efektif pada 29 Juni 2012, masa penawaran pada 3-5 Juli 2012, tanggal penjatahan pada 6 Juli 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Juli 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2012. [ast]

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1878229/mfin-tawarkan-kupon-bunga-obligasi-8-95

Peringkat MFIN 'A', BCA Finance 'AA+'

IMQ, Jakarta —  Pefindo menetapkan kembali peringkat 'AA+' untuk PT BCA Finance Tbk dan obligasi IV/2011 seri B sejumlah Rp178 miliar serta peringkat 'A' kepada PT Mandala Multifinance Tbk dan obligasi berkelanjutan I Rp1,5 triliun.

Analis Pefindo Danan Dito mengungkapkan BCA Finance dinilai mampu melunasi kewajibannya menggunakan arus kas masuk dari cicilan piutang pembiayaan. Saaat ini, BCAF juga masih memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan dari beberapa bank sebesar Rp900 miliar.

BCA Finance dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk sekitar 99,6% dan BCA Finance Limited 0,4%. Perusahaan bergerak di jasar pembiayaan mobil. BCAF memiliki 37 cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia dan didukung juga oleh jaringan perbankan BBCA.

Selain itu, ia menambahkan prospek untuk peringkat Mandala Multifinance adalah stabil. Peringkat mencerminkan kuatnya posisi di pasar motor bekas diluar Jawa, baiknya kualitas aset, dan kuatnya marjin bunga bersih.

"Namun, peringkat dibatasi oleh relatifnya tingginya beban operasional perusahaan dan ketatnya kompetisi di industri," paparnya.

MFIN adalah perusahaan pembiayaan yang membiayai baik motor baru maupun motor bekas. Pemegang saham mayoritas MFIN, Jayamandiri Gemasejati, dan perusahaan afiliasinya, PT Lautan Teduh Interniaga merupakan agen penjualan Yamaha di Jawa Barat dan Lampung.

Namun, MFIN tidak hanya membiayai motor Yamaha saja di mana perusahaan juga membiayai merek-merek lain seperti Honda dan Suzuki. Per 31 Desember 2011, MFIN dimiliki oleh PT Jayamandiri Gemasejati sebesar 70,42%, Alex Hendrawan sebesar 5,06%, dan publik 24,52%.

http://www.imq21.com/news/read/69939/20120608/173454/Peringkat-MFIN-A-BCA-Finance-AA-.html

Mandala Finance Terbitkan Obligasi Rp1,5 T

VIVAnews - PT Mandala Multifinance Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan nilai Rp1,5 triliun. Untuk tahap pertama, perseroan akan menawarkan surat utang Rp500 miliar.

Dikutip VIVAnews dari prospektus yang diterbitkan perseroan, Rabu 6 Juni 2012, obligasi tahap I ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan jangka waktu masing-masing 370 hari, 2 tahun, dan 3 tahun. Sementara itu, dana yang diperoleh dari aksi ini akan digunakan untuk modal kerja, khususnya pembiayaan sepeda motor.

Dengan masa penawaran awal yang akan dilakukan pada 6-19 Juni, perseroan berharap mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 28 Juni. Dengan demikian, perseroan dapat melakukan masa penawaran pada 2-3 Juli dan melakukan penjatahan pada 4 Juli 2012.

Jika target tersebut terlaksana, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2012.

Dalam pelaksanaan aksi ini, perseroan juga telah menunjuk penjamin pelaksana emisi yaitu PT Indo Premier Securities dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Sementara itu, bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (art)

http://bisnis.vivanews.com/news/read/321493-mandala-finance-terbitkan-obligasi-rp1-5-t