ADHI Tawarkan Obligasi di Kisaran 9%-10,5%

INILAH.COM, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menawarkan kupon bunga obligasi dan sukuk di kisaran 9-10,5%.

Perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahun 2012 ADHI dengan tingkat bunga tetap senilai Rp1,25 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahun 2012 ADHI senilai Rp250 miliar. Untuk tahap pertama, perseroan melepas obligasi senilai Rp625 miliar dan sukuk senilai Rp125 miliar.

Adapun obligasi berkelanjutan I ADHI tahap pertama memiliki dua seri, yaitu seri A sebanyak-banyaknya Rp375 miliar berjangka waktu lima tahun ditawarkan dengan kupon bunga 9%-10% per tahun, seri B sebanyaknya-banyaknya Rp250 miliar berjangka waktu tujuh tahun ditawarkan dengan kupon bunga di kisaran 9,5%-10,5% per tahun.

Selain itu, sukuk mudharabah berkelanjutan I ADHI tahap I yang ditawarkan senilai Rp125 miliar berjangka waktu lima tahun ditawarkan dengan pendapatan bagi hasil 9%-10%. "Kupon bunga tersebut telah mempertimbangkan market dan rating serta obligasi yang sudah ditawarkan dan akan ditawarkan," ujar Direktur PT Danareksa Sekuritas Tulus Nababan, Kamis (7/6/2012).

Penggunaan obligasi seri A dan sukuk mudharabah tahap I untuk refinancing dan sukuk yang masih beredar di pasar. Sedangkan obligasi seri B untuk investasi. "Kami akan merefinancing obligasi IV ADHI dan sukuk mudharabah I ADHI dengan total Rp500 miliar," ujar Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Kurnadi Gularso, Kamis (7/6/2012).

Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PT Danareksa Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities.

Masa penawaran awal obligasi tersebut 6-19 Juni 2012, pernyataan efektif pada 22 Juni 2012, masa penawaran 27-28 Juni 2012, penjatahan 29 Juni 2012, pembayaran dari investor pada 2 Juli 2012, distribusi obligasi pada 3 Juli 2012, pencatatan pada 4 Juli 2012. [ast]

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1869503/adhi-tawarkan-obligasi-di-kisaran-9-105