Kupon Obligasi BFI Finance 7-8,5%

IMQ, Jakarta —  PT BFI Finance Indonesia Tbk akan menawarkan kupon obligasi berkelanjutan tahap pertama senilai Rp575 miliar berkisar 7-8,5%. Obligasi ini memilliki jumlah pokok Rp1,2 triliun.

"Obligasi ini dijamin dengan piutang performing, yaitu piutang yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang," ujar perseroan dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (5/6).

Obligasi tahap pertama memiliki tiga seri, antara lain seri A sebesar Rp195 miliar dengan bunga 7% berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp110 miliar dengan bunga 8% berjangka waktu 2 tahun, serta seri C senilai Rp270 miliar dengan bunga 8,5% berjangka waktu 8,5%.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, BFI Finance sudah mengantongi hasil pemeringkatan dari Fitch Rating 'A'. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Securities, PT King Eng Securities, dan PT Kresna Graha Securindo seabgai penjamin emisi. Wali amanat dipercayakan kepada Bank Mega.

Adapun jadwal penawaran obligasi tahap pertama, adalah tanggal efektif 4 Juni 2012, masa penawaran dimulai pada 6-7 Juni 2012, tanggal penjatahan 8 Juni 2012, tanggal pembayaran 11 Juni 2012, tanggal distribusi secara elektronik 12 Juni 2012, dan tanggal pencatatan di BEI pada 13 Juni 2012.

Dana hasil penawaran surat utang ini dipergunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen sebesar 60%, sisanya 40% untuk modal kerja kegiatan sewa pembiayaan.

Hingga kuartal I-2012, perusahaan multifinance mencatatkan laba bersih Rp106,81 miliar, meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun lalu Rp101,33 miliar. capaian ini didukung oleh pendapatan sekitar 30,39% menjadi Rp357,43 miliar dari Rp274,12 miliar pada Maret 2011.

Struktur kepemilikan BFI Finance, antara lain The Northern Trust S/A AVFC menguasai sebesar 9,58%, Trinugraha Capital & Co SCA 44,95%, dan lainnya 45,47%.

http://www.imq21.com/news/read/69195/20120605/175455/Kupon-Obligasi-BFI-Finance-7-8-5-.html