Toba Bara Tawarkan 317,966 Juta Saham

IMQ, Jakarta —  PT Toba Bara Sejahtera Tbk berencana menawarkan 317.966.500 saham (15%), serta 3% atau 65,560 juta lembar saham dialokasikan untuk program MESOP.

Berdasarkan publikasi perseroan, Selasa (5/6), saham yang akan ditawarkan kepada publik bersamaan dengan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum sebanyak 1,801 miliar lembar saham akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatat di BEi sebanyak 2,119 miliar lembar saham.

Dalam rangka IPO, perseroan menunjuk penjamin emisi antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Morgan Stanley Asia Indonesia, dan PT CLSA Indonesia.

Adapun jadwal sementara IPO sekitar tanggal efektif 28 Juni 2012, masa penawaran 2-4 Juli 2012, tanggal penjatahan 6 Juli 2012, tanggal pengembangan uang pemesanan 9 Juli 2012, tanggal distribusi saham secara elektronik 9 Juli 2012, dan pencatatan BEI 10 Juli 2012.

Dana yang diperoleh dari IPO akan dipergunakan untuk 15% untuk membayar fasilitas pinjaman kepada BNP Paribas cabang Singapore, sekitar 50% untuk belanja modal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area konsesi perseroan di PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU), serta 35% untuk membiayai akuisisi konsesi pertambangan batubara tambahan dan peningkatan entitas.

Pada 2011, Toba Bara mencatatkan penjualan sebesar Rp4,365 triliun atau naik 77,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2,463 triliun. Capaian ini didukung oleh peningkatan volume penjualan dan harga rata-rata batubara perseroan. Volume batubara per 31 Desember 2011 meningkat 26,5% menjadi 5,36 juta ton dari tahun lalu 4,194 juta ton.

Laba tahun berjalan yang berakhir Desember 2011 tercatat meningkat 99,9% menjadi Rp1,037 triliun dari tahun lalu Rp518,757 miliar.

Selain itu, EBITDA perseroan tercatat Rp1,448 triliun. Total produksi batubara pada periode yang sama sebanyak 5,22 juta ton, sementara rata-rata stripping ratio 12,8.

http://www.imq21.com/news/read/69182/20120605/173153/Toba-Bara-Tawarkan-317-966-Juta-Saham.html