INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah menetapkan kupon obligasi berkelanjutan I Bank BTN tahap 1 tahun 2012 senilai Rp2 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,9% per tahun.
Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan Selasa (29/5/2012). Harga penawaran obligasi tersebut 100% dari nilai nominal obligasi. Bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 September 2012 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo obligasi yaitu 5 Juni 2012. Obligasi tersebut berjangka waktu 10 tahun. Perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank BTN senilai Rp4 triliun.
Dana hasil penawaran obligasi tersebut akan digunakan untuk sumber pembiayaan kredit. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak dan barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.
Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh oleh penjamin pelaksana emisi efek. Untuk yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities. PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Jadwal penawaran obligasi antara lain tanggal efektif pada 28 Mei 2012, masa penawaran pada 30-31 Mei 2012, penjatahan pada 1 Juni 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 5 Juni 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juni 2012. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar