DISCLAIMER

This research report is prepared by PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk for information purposes only and are not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).

Senin, 28 Mei 2012

Imbal Hasil Sukuk Ijarah Indosat Maksimal Rp500 M


INILAH.COM, Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) menawarkan sukuk ijarah Indosat V tahun 2012 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu obligasi seri A berjangka waktu 7 tahun dengan kupon bunga di kisaran 7,875%-8,875% dan obligasi seri B berjangka waktu 10 tahun dengan kupon bunga di kisaran 8,125%-9,125%. Sedangkan sukuk ijarah senilai Rp500 miliar berjangka waktu 7 tahun.

"Untuk imbal hasil sukuk ijarah ekuivalen Rp78.750.000-Rp88.750.000 per Rp1 miliar p.a," tutur Direktur PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman, Selasa (29/5/2012).

Selain itu, perseroan juga akan menawarkan kupon bunga obligasi VIII tahun 2012 di kisaran 7,875%-9,125%. PT Indosat Tbk (ISAT) akan menawarkan obligasi VIII tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp2 triliun.

Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi dan sukuk ijarah akan digunakan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah sekitar 65%. Pembayaran lisensi tersebut biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio penyelenggara jaringan bergerak selular di pita frekuensi radio 800MHz, 900MHz, dan 1.800MHz untuk periode 15 Desember 2012-14 Desember 2012.

Selain itu, dana hasil penawaran sukuk untuk pembelian BSS yang bertujuan untuk menambah kapasitas di area dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauan jaringan sebagai upaya untuk mengakuisisi pelanggan baru sekitar 25%, dan sekitar 10% akan digunakan untuk melaksanakan opsi beli atas obligasi Indosat II tahun 2002 sebesar Rp200 miliar. Obligasi Indosat II seri B memiliki jangka waktu 30 tahun dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahun yang jatuh tempo pada 6 November 2032.

Obligasi tersebut mendapatkan peringkat AA+ dan AA+ plus syariah untuk obligasi dan sukuk ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Adapun yang bertindak sebagai wali amanat dan wali amanat sukuk ijarah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Jadwal sementara emisi obligasi yaitu masa penawaran awal pada 29 Mei-8 Juni 2012, tanggal efektif pada 18 Juni 2012, masa penawaran umum pada 20-22 Juni 2012, penjatahan pada 25 Juni 2012, distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 27 Juni 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2012. [hid]

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1866083/imbal-hasil-sukuk-ijarah-indosat-maksimal-rp500-m
Diposting oleh di 23.42
Label: ,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)